Onboardez chaque nouveau client sans stress… et sans rien oublier

Vous venez de signer un nouveau client. Magnifique ! Maintenant, il faut envoyer le mail de bienvenue, récupérer les informations nécessaires, transmettre le contrat, suivre l’acompte, récupérer les documents, planifier la session de démarrage…

Et si tout cela était enfin centralisé au même endroit ?

Onboarding Client 360° est un template Airtable prêt à l'emploi conçu pour les coachs, consultants et solopreneurs qui souhaitent structurer l'arrivée de leurs nouveaux clients et suivre chaque onboarding de A à Z.

Ce que vous allez pouvoir suivre

👥 Vos clients et leur statut dans votre pipeline

📊 La progression de chaque onboarding en pourcentage

📋 Les étapes à réaliser pour chaque client

⚠️ Les actions en retard

📅 Les échéances des 7 prochains jours

📄 Les documents demandés, reçus ou encore en attente

👤 Le responsable de chaque action

Ce que vous recevez

✅ Une base Airtable complète avec 3 tables liées : Clients, Étapes d'onboarding et Documents

✅ Un Tableau de bord de pilotage

✅ Une vue Pipeline clients en Kanban

✅ 10 étapes d'onboarding préremplies et personnalisables

✅ Des vues prêtes à l'emploi pour retrouver immédiatement ce qui est à faire

✅ Un système consultable et utilisable sur smartphone via l'application Airtable, après la première installation sur ordinateur

✅ Le Guide d'utilisation Onboarding Client 360° pour configurer et utiliser votre système pas à pas.

📱 Votre onboarding vous suit aussi sur smartphone

Après avoir installé et configuré le template sur ordinateur, vous pouvez utiliser Onboarding Client 360° directement depuis l'application Airtable sur votre smartphone. Consultez votre Tableau de bord, vérifiez les prochaines actions, suivez les documents en attente et mettez à jour vos dossiers clients où que vous soyez.

Pas besoin d'être expert Airtable

Le template est déjà construit. Vous le copiez dans votre espace Airtable, vous adaptez les étapes à votre activité et vous pouvez commencer à l'utiliser avec vos propres clients.

Aucun code nécessaire.

💡 Aucun abonnement Airtable payant n’est nécessaire pour démarrer. Le template est copié dans votre propre espace Airtable et peut être utilisé avec le plan gratuit.

Moins de choses à retenir. Plus de visibilité.

Un onboarding client beaucoup plus professionnel

Onboarding Client 360° est un produit de la collection

Agent Powered Business (APB) Toolkits

"Automatiser, c'est notre business"